Parce qu’il est à vos côtés tout au long de votre vie, votre conseiller vous accompagnera pour organiser votre patrimoine et le mettre au service de vos projets en toute confiance.
Conjuguer le patrimoine privé et professionnel. Nous sommes à vos côtés lors des étapes importantes de votre vie d’entrepreneur afin de prendre les bonnes décisions pour vous, votre famille et la pérennité de votre entreprise.
Au service de la confiance Nous sommes à vos côtés lors des étapes importantes de votre vie d’entrepreneur afin de prendre les bonnes décisions pour vous, votre famille et la pérennité de votre entreprise.
Lors d’un entretien découverte, vous définissez vos projets de vie et objectifs avec votre conseiller.
Réalisation d’un bilan patrimonial, synthèse et mise en évidence des points d’amélioration
Mise en place de ses préconisations. Il sélectionne en toute indépendance les solutions les mieux adaptées à cette stratégie.
Votre conseiller reste à vos côtés tout au long de votre vie afin d’ optimiser et faire évoluer la stratégie mise en place en fonction de vos choix de vie et de l’évolution de l’environnement extérieur.
